Transakcje w panelu

Każda transakcja odebrana ze Stripe trafia na listę Odebrane transakcje w Twojej usłudze. Lista pokazuje identyfikator, kwotę, mail klienta i datę synchronizacji, a w kolumnie Integracje status każdej integracji: zielona plakietka z nazwą systemu oznacza, że żądanie przeszło, czerwona, że wystąpił błąd. Dzięki temu już z listy widać, czy faktura powstała, bez wchodzenia w transakcję. Zwroty mają dodatkowo czerwoną etykietę Zwrot.

Podgląd transakcji

Kliknij transakcję, żeby zobaczyć jej pełny widok:

• Szczegóły: dane nabywcy odczytane ze Stripe (nazwa, kontakt, adres, NIP) oraz pozycje z ilościami i kwotami.
• Karta każdej integracji: status z komunikatem, numer faktury oraz Obiekt odpowiedzi (surowa odpowiedź systemu księgowego). Link Zobacz fakturę pojawia się tylko przy integracjach, w których system końcowy udostępnia adres faktury.
• Historia zdarzeń: surowe eventy źródłowe ze Stripe, które utworzyły transakcję, wraz z obiektem odebranej transakcji.

Edycja danych transakcji (JSON)

Edycja to wsparcie dla transakcji, które nie przeszły przez problem z danymi klienta, np. za krótki NIP, brak kraju albo niepełny adres. Pod podglądem znajdziesz surowe dane transakcji w formacie JSON z przyciskiem Edytuj: popraw pole, które zablokowało wystawienie, kliknij Zapisz i ponów wykonanie integracji.

Kilka zasad:

• Edytujesz dane wejściowe dla integracji: zmiany wpłyną na kolejne żądania wystawienia (np. ponowienie), ale nie zmienią dokumentów już wystawionych w systemie księgowym.
• Pole taxContext jest wyliczane automatycznie na podstawie kraju i NIP, więc przy zapisie jest pomijane; po poprawieniu kraju lub NIP klasyfikacja przeliczy się sama.
• To tryb ręcznej edycji, panel ostrzega o tym przed zapisem: upewnij się, że wiesz, co zmieniasz.

Ponowienie wysłania faktury

W karcie integracji znajdziesz przycisk Uruchom wykonanie integracji ponownie (a dla systemów, do których transakcja nie została jeszcze przesłana: Uruchom wykonanie integracji). Kliknięcie wysyła żądanie wystawienia jeszcze raz, z aktualnymi danymi transakcji.

Uwaga na duplikaty. Ponowienie nie sprawdza, czy dokument już istnieje: jeśli poprzednie wykonanie zakończyło się wystawieniem faktury, w systemie księgowym powstanie jej duplikat, który trzeba będzie tam usunąć lub skorygować. Wykonania zakończone błędem ponawiaj śmiało. Udane ponawiaj tylko ze świadomością duplikatu, np. gdy poprzednia faktura została skorygowana i chcesz wystawić dokument na nowo.

Typowy scenariusz naprawy: przeczytaj błąd, popraw przyczynę (dane transakcji przyciskiem Edytuj albo konfigurację integracji), a potem ponów wykonanie. Więcej: błędy integracji.

Regeneracja danych z eventu

Dane transakcji można też odtworzyć od zera z zapisanego eventu Stripe, np. po poprawieniu danych klienta w Stripe albo po zmianie ustawień. Tę operację wykonuje nasz zespół: jeśli chcesz zregenerować transakcję, napisz na [email protected] albo na czacie i podaj jej identyfikator.