ThriveCart - emiterea automată a facturilor pentru vânzări

Automatizarea facturării este visul fiecărui creator de cursuri sau e-bookuri. Nimeni nu vrea să petreacă ore generând manual facturi și trimițându-le clienților, mai ales când vânzările cresc. ThriveCart — un coș popular pentru vânzarea de produse digitale — răspunde acestor nevoi oferind mecanisme integrate de facturare automată. În acest articol, vom examina cum să configurați și să utilizați aceste funcții, care sunt limitările lor și ce să faceți pentru a adapta complet procesul de facturare la cerințele legale poloneze. Aceasta completează publicațiile anterioare despre integrarea ThriveCart cu Fakturownia și alte sisteme, de data aceasta cu accent pe automatizarea maximă pe partea coșului.

Cum funcționează facturile automate în ThriveCart?

ThriveCart trimite implicit clientului un mesaj cu factură după fiecare tranzacție reușită. În setările produsului, puteți decide dacă folosiți notificarea detaliată (stil factură) sau notificarea de bază. Documentația ThriveCart subliniază că versiunea detaliată conține toate elementele esențiale: logo-ul companiei, datele vânzătorului și cumpărătorului, numărul facturii, data achiziției, defalcarea produselor, taxele și plățile viitoare, un link pentru descărcarea facturii în format PDF și un link către panoul clientului. De aceea, majoritatea vânzătorilor aleg această opțiune.

Opțiunea de bază este destinată utilizatorilor avansați care folosesc instrumente externe de facturare; conține doar logo-ul, numele companiei, lista produselor achiziționate și linkuri de suport. În ambele cazuri, factura este trimisă automat după achiziție, economisind timp și reducând erorile.

Setări de numerotare și personalizare

În meniul Settings > Account-wide settings > Invoices, puteți seta metoda de numerotare a documentelor. ThriveCart permite definirea punctului de pornire al numerotării și adăugarea unui prefix (de ex., anul sau abrevierea companiei). Fiecare număr de factură este incrementat pe măsură ce apar comenzi noi, iar sistemul nu permite setarea unui număr mai mic decât ultimul utilizat. Puteți, de asemenea, dezactiva trimiterea notificărilor la nivel de cont sau produs individual, dacă planificați să utilizați instrumente externe.

Informații fiscale și colectarea datelor cumpărătorului

ThriveCart suportă calculul automat al taxelor și validarea numerelor TVA în Uniunea Europeană. Dacă activați funcția „EU VAT number validation" în editorul de checkout, un client din Uniunea Europeană va vedea un câmp pentru numărul TVA UE. După introducerea numărului, sistemul verifică dacă este corect și – dacă compania cumpărătorului este înregistrată – reduce taxa la 0%, aplicând mecanismul de taxare inversă. Informația despre TVA-ul invers aplicat se găsește pe factură. Aceasta este convenabilă la vânzarea de cursuri către alte țări UE, eliminând necesitatea verificării manuale a numerelor VIES.

Alte instrumente de automatizare: descărcare în masă a facturilor

În cadrul licenței Pro+, ThriveCart oferă funcția Bulk Invoice Downloads. Ajută în sezonul fiscal: în loc să descarci facturi una câte una, poți selecta un interval de date, produs sau client și genera un fișier ZIP cu toate documentele care se potrivesc. Linkul către pachetul PDF este trimis prin email, astfel încât poate fi ușor transmis contabilului sau arhivat. Aceasta economisește timp la decontările lunare, trimestriale sau anuale.

Unde se oprește automatizarea? Limitările ThriveCart

Deși ThriveCart trimite automat facturi PDF, trebuie ținut cont de câteva limitări, în special în contextul legislației poloneze:

1. Lipsa e-facturii structurate. ThriveCart generează documente PDF. Cu toate acestea, în multe țări UE, inclusiv Polonia, e-facturile în format XML vor fi obligatorii pentru B2B în anii următori. Aceasta înseamnă că factura va trebui trimisă la KSeF, ceea ce ThriveCart nu suportă. Prin urmare, pentru vânzările către companii, este necesar software contabil suplimentar.
2. Personalizare limitată a câmpurilor. ThriveCart permite adăugarea unui prefix și logo, dar nu permite editarea structurii facturii sau adăugarea de câmpuri personalizate specifice legislației poloneze (de ex., codul GTU sau adnotarea „mecanismul de plată fracționată").
3. Date stocate în afara UE. Platforma găzduiește datele pe servere din Statele Unite. Aceasta necesită un acord de procesare a datelor și poate ridica preocupări în contextul GDPR, mai ales la colectarea datelor de afaceri (CUI, adresă).
4. Lipsă conexiunii native cu Fakturownia și alte sisteme poloneze. După cum s-a menționat în articolul anterior, ThriveCart nu se integrează direct cu instrumentele contabile poloneze. Dacă ai nevoie de automatizare completă și conformitate KSeF, trebuie să folosești soluții suplimentare.

Cum să conectezi ThriveCart cu un sistem contabil polonez?

1. Utilizarea modulului de bază și importul manual

Dacă emiți facturi doar pentru clienți individuali, poți folosi modulul nativ și descărca facturile în masă lunar prin Pro+. Apoi introduci datele manual în Fakturownia sau alt program. Este consumator de timp, dar funcționează cu un număr mic de tranzacții.

2. Integrare prin API și automatizatoare

Pentru vânzări în creștere, merită să folosești instrumente precum n8n, Zapier sau Make. ThriveCart permite abonarea la evenimente precum order_created sau order_rebill prin API-ul său, iar integratorii pot crea automat facturi în Fakturownia sau alt sistem. Cu toate acestea, aceasta necesită configurarea fluxului, maparea câmpurilor și atenție la valute și numere de identificare fiscală.

3. Soluții SaaS dedicate

Cea mai convenabilă opțiune este utilizarea unui integrator gata făcut – de exemplu, striptu.com. Acest instrument conectează ThriveCart cu Stripe, Kajabi și sistemele contabile poloneze. După fiecare tranzacție, datele sunt trimise la Fakturownia, iar factura este generată conform cerințelor poloneze și, în viitor, trimisă la KSeF. Spre deosebire de integratorii generali, striptu.com funcționează în model „plug and play" și nu necesită programare.

Sfaturi practice pentru utilizatorii ThriveCart

1. Activează verificarea TVA pentru UE. Dacă vinzi companiilor din UE, activează câmpul TVA în editorul de checkout și permite clienților să introducă numărul lor. ThriveCart va verifica numărul și va aplica rata de 0%.
2. Setează prefixul și numerotarea conform sistemului polonez. Introdu un prefix care conține anul și abrevierea companiei, de ex., TC/2025/, pentru a distinge mai ușor facturile ThriveCart în evidențele tale. Setarea numerotării este posibilă doar la un număr mai mare decât cel curent.
3. Alege tipul de notificare potrivit. Pentru vânzări B2C, folosește factura completă. Dacă însă generezi facturi într-un sistem extern, setează „basic notification" pentru a evita trimiterea duplicatelor.
4. Descarcă regulat rapoartele. Folosește Bulk Invoice Downloads pentru a descărca toate facturile o dată pe lună sau trimestru. Aceasta va simplifica decontările și te va pregăti pentru introducerea KSeF.

Rezumat

ThriveCart oferă capabilități extinse de facturare automată: de la notificări detaliate cu numerotare, prin verificarea numerelor TVA, până la descărcarea în masă a documentelor. Datorită acestor funcții, creatorii de cursuri și produse digitale se pot concentra pe vânzări, nu pe administrația manuală. Cu toate acestea, rețineți că facturile generate în ThriveCart rămân fișiere PDF și nu îndeplinesc viitoarele cerințe KSeF. Prin urmare, în condițiile poloneze, cel mai bine este să tratați facturile native ThriveCart ca confirmări pentru client, iar documentele TVA corecte să le emiteți folosind Fakturownia, iFirma sau integratori dedicați. Datorită integrărilor SaaS precum striptu.com, poți combina automatizarea vânzărilor cu conformitatea legală completă, menținând în același timp eficiența muncii.